Leitfaden Geld- und Vermögensanlage



In einem Beratungsgespräch zum Thema Geld- und Vermögensanlage muss folgendes vom Kunden erfragt werden:

 

 

 

 

Kundenwunsch nach der BASSEL-Formel.

Erwartungen an die Anlage in Hinblick auf:

 

Betrag

 

Anlagedauer

 

Sicherheit

 

Steuern

 

Ertrag (Zinsen)

 

Liquidität (Verfügbarkeit)

 

 

 

 

Erfahrungen/Wissen/Voraussetzungen des Anlegers

 

Kenntnisse über die besprochenen Produkte

 

Erfahrungen mit den besprochenen Produkten

 

Freistellungsauftrag

 

Ziele der Anlage (z.B. Hausbau)

 

Persönliche Informationen zum Kunden (Arbeitsverhältnis, Familienstand, Wohnsituation)